November 15, 2010

Isilon finalement chez EMC

Isilon (www.isilon.com | NASD:ISLN), la meilleure solution NAS haut de gamme devrait passer sous le giron d'EMC pour une valeur d'achat de 33,85$ par action valorisant le deal aux alentours de 2,25Mds$ en plein dans la fourchette que j'avais indiqué il y a quelques jours. Et tout le monde aura remarqué qu'il n'y a pas de bataille d'offres pour obtenir une valeur irréelle comme pour Data Domain et 3Par largement surévalués. Isilon obtient ce niveau directement, la technologie le vaut bien, aucun doute la dessus, d'ailleurs le prix proposé indique la volonté pour EMC d'empêcher toute contre-offre, on apprend vite dans ce milieu. EMC ne souhaite pas laisser aux autres cette fabuleuse solution qui devrait trouver sa place en complétant et remplaçant progressivement la gamme Celerra et MPFS(i) à l'agonie. Il reste peu de solutions haut de gammes NAS à part BlueArc et Panasas, on verra s'ils resteront indépendants longtemps car la présence d'Isilon et autre Ibrix chez HP risque de laisser peu de places à ces acteurs.
Nous serons au HQ Isilon à Seattle Mercredi 17 pour rencontrer Sujal Patel et d'autres execs de l'entreprise. Nous devrions en apprendre plus avec la contrainte du deal en cours mais le contexte de l'acquisition rend notre visite exceptionnelle. A suivre ici et sur plusieurs sites du groupe presse.
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